2019年中國企業采購電商市場研究報告

原文出自:環球互易
September 26, 2019

核心摘要:

政策、技術、B端電子商務藍海市場驅動行業快速發展,2018年中國企業采購電商市場交易規模超6000億,未來三年市場規模復合增長率約達33.6%。行業發展空間持續走闊,聚焦中小企業采購的電商平臺將在未來獲得更大優勢。

頭部企業主導行業發展,2018年,在整個中國企業采購電商市場,第一梯隊GMV占比近70%,未來頭部企業競爭優勢繼續走強;消費類電商衍生的采購平臺在客戶資源與供應鏈資源上優勢突出,發展潛力最大。

場景下沉與品類擴張并行,中小企業采購需求滿足成為最大增量

☆ 電商行業滲透率持續提升,電商采購加速區域與人群下沉;

☆全面數字化中小企業采購能力越強的電商采購平臺,更易搶占行業主航道;

☆工業品采購線上滲透速度加快,成為中長期內企業采購電商市場的重要類目拓展點;

☆企業現金流承壓,企業采購電商平臺需提升金融服務能力;

☆中小企業采購需求不斷延伸,定制需求呼喚敏捷化電商采購。

行業定義及口徑

中國企業采購電商市場主要場景

企業采購場景需求:涉及種類眾多,一站采買需求較強

目前中國企業電商化采購需求復雜,涉及商品種類眾多:不僅包括通用消費型等標品,還包含維修維護等非標品及商務服務;企業采購電商平臺服務場景呈現多元化,對工業、農業、商業領域全覆蓋:形成了包含商業服務、辦公家具、辦公耗材、辦公電器、員工福利、商務饋贈、企業定制、維修維護以及現代農業等全場景企業采購生態。

中國企業采購電商市場規模

2018年中國企業采購電商市場交易規模超6000億元

中國企業采購電商市場發展迅速,2018年中國企業采購電商市場交易規模超6000億元。現階段,中國企業采購電商市場進入紅利發展期,電商行業對B端企業的滲透率也在不斷提高。未來隨著產業互聯網與消費互聯網的不斷融合,將加快并深化企業采購電商產業鏈發展,企業采購電商市場發展空間廣闊。艾瑞預計,2021年中國企業采購電商市場交易規模超過萬億,約達14431億元,未來三年復合增長率達33.6%,企業采購電商市場具有巨大的發展潛力。

國企業采購電商市場競爭格

中國企業采購電商市場頭部效應明顯,第一梯隊占比近70%

經過幾年的發展,中國企業采購電商市場形成了B2B電商衍生的采購平臺、消費類電商衍生的采購平臺與品牌商自建電商采購平臺三大類電商平臺。這些電商平臺充分結合自身在各自行業內積累的優勢,在企業服務市場均占得一席之位,行業頭部效應明顯。艾瑞咨詢認為,企業采購電商市場各賽道上能夠在通用消費型與工業品等傳統市場進行全品類覆蓋的優勢地位電商,將進一步加快競爭擴張戰略。2018年,在整個中國企業采購電商市場中,第一梯隊企業GMV占比近70%。

中國企業采購電商市場產業圖譜


中國企業采購電商模式對比分析

企業采購電商按照平臺屬性,分為B2B電商衍生的采購平臺、消費類電商衍生的采購平臺與品牌商自建電商采購平臺。



消費類電商采購平臺對規模貢獻最大

2018年消費類電商采購平臺市場規模約3000億

2018年整個企業采購電商平臺市場上,消費類電商衍生的采購平臺GMV占比49%,B2B電商衍生采購平臺GMV占比47.3%,品牌自建電商平臺GMV占比3.6%。從市場規模數據上看,消費類電商衍生的采購平臺占到整個企業采購電商市場將近一半規模,該類采購平臺GMV約3000億,對整個企業采購電商市場規模貢獻最大,是當前行業發展的主導力量。

消費類電商采購平臺發展潛力最大

預計消費類電商采購平臺未來3年復合增速近50%

2018年消費類電商衍生的采購平臺GMV約3000億,預計該類平臺未來三年復合增速近50%,超過整體企業采購電商市場增速(33.6 %)。消費類電商衍生的采購平臺在C端積累的龐大用戶群與供應鏈生態優勢為其構建了更高的競爭壁壘。首先,客戶群體量大,消費類電商的用戶滲透率已到73.6%,為B端業務拓展提供極其豐富的客戶資源;同時,消費類電商平臺對用戶心智的占領優勢使得采購人員從C端消費向B端采購的轉化成本較低,C端用戶已養成在此類電商平臺的購買習慣并產生信任,當平臺提供B端采購服務時,這部分用戶的轉化成本較低。此外,供應鏈反饋客戶需求更及時,消費類電商渠道及基礎設施已下沉至縣鄉,倉儲配送體系和平臺服務體系相對更加完善,利于其更快速搶占企業采購市場。因此,消費類電商衍生的采購平臺發展潛力最大

企業采購電商平臺加速工業品布局

工業品電商平臺交易活躍,資本不斷涌入助力平臺快速發展

從電商平臺交易數據來看,工業品電商平臺交易活躍,以淘寶企業服務工業品市場為例,截至2019年2月底,周均近2000商家入淘工業品市場,工業品市場在線商品數量與主營賣家數同比均有大幅增長。與此同時,資本不斷涌入助力工業品電商平臺快速發展,自2017年以來工業品電商平臺融資顯著提速,銳錮商城、震坤行、西域等紛紛獲得融資。此外,國內首個工業品企業及產品評價標準進一步保障市場規范化發展,2018年中國石化發布易派客標準體系,聚焦法人信用、產品質量、履約動態、市場業績,對工業品電商市場健康、可持續發展具有重要意義。





中小企業數字化是未來10年最大課題

聚焦中小企業采購的電商平臺將在未來獲得更大優勢

中小企業數量巨大,中國約90%以上的企業為中小企業。我國中小企業具有“五六七八九”的典型特征,對經濟社會發展做出了突出貢獻,是國民經濟和社會發展的生力軍。中小企業發展活力巨大,隨著“雙創”加快推進,中小企業爆發式增長采購剛需帶來巨大的想象空間,必然成為未來企業級市場服務的重要驅動力,未來中小企業采購電商市場必將是發展的藍海。與此同時,中小企業采購在數字化發展上存在較大痛點,更需電商平臺賦能,因此聚焦中小企業采購的電商平臺符合行業趨勢和方向,將在未來獲得更大優勢。

中小企業電商化采購主要痛點分析

采購平臺服務將成為企業采購電商平臺未來競爭的關鍵

艾瑞調研結果顯示,中小企業電商化采購過程中采購平臺服務因素的關注度最高但滿意度卻最低,即中小企業電商化采購過程中存在痛點的因素。

調研結果顯示,融資貸款類的供應鏈金融服務難以滿足是最大的痛點,中小企業融資困難,現金流周轉壓力大于大型企業,更希望能夠在采購過程中能夠得到一定的賬期;采購需求的個性化難以滿足是中小企業在電商化企業采購過程中遇到的第二大痛點,中小企業需求靈活,更希望在電商平臺采購過程中能夠滿足其個性化的定制需求。此外,中小企業在電商化采購過程中關注但滿意度有待提升的因素還包括:物流配送、品類豐富性、采購便利性。

未來企業采購電商服務平臺需重點在提升這些因素的滿意度上發力,不斷提升對企業的個性化服務與供應鏈金融服務能力,同時為中小企業提供更加便捷的物流服務與更加豐富的產品及服務品類,才能更好地滿足中小企業一站式采購需求。

中國企業采購電商市場企業發展路徑

典型代表企業模式與服務客戶類型劃分


淘寶企業服務

累積近2500萬企業會員:迅速發展成“現象級”企業采購平臺

淘寶企業服務的核心定位是為中小微企業提供服務,采用“撮合交易”為主的平臺型業務模式

【目標客戶】淘寶企業服務目標客戶以中小企業為主, 目前已累積了近2500萬的企業會員

依托豐富的品類優勢、專業的賣家沉淀、完備的評價與保障體系,淘寶企業服務形成了包括商業辦公、創業開店、員工福利、企業定制、MRO以及工業制造等全場景的企業采購服務生態。2018年11月,淘寶企業服務發布財年成交規模,8個月時間突破1000億。目前,淘寶企業服務已經成長為大體量、高增長的代表性小微采購平臺。

搭建核心優勢:解決中小企業采購痛點

品類優勢:品類齊全,覆蓋中小企業采購的全場景,產業帶賣家貨源直供具有“價格+質量”優勢

專業優勢:懂行賣家為中小微用戶提供專業性建議與服務,區別于一般性售后客服

敏捷優勢:靈活敏捷的采購平臺,可以滿足中小企業零散小單與定制化需求

服務優勢:積淀16年形成完善的信用評價機制,成熟的客戶權益保障與糾紛處理體系

京東企業購

消費類電商衍生的自營模式典型代表

京東企業購是消費類電商衍生的自營綜合型企業采購平臺,一站式地覆蓋企業辦公采購、政府采購等業務需求

【目標客戶】主要為政府事業單位、在華外企、中國大型企業等,目前擁有超過700萬家活躍企業客戶

2018年,京東集團將京東企業購作為平臺部門獨立運營,將京東集團多年來在消費型電商領域積累的豐富經驗、大數據資源和強大的技術支撐實力 一體化地開放給企業客戶。京東積極拓展工業品采購領域,同時通過全方位、立體化的企業級服務,促進京東企業購從采購供應商升級為企業采購領域的綜合解決方案提供商。

1688企業采購平臺

B2B電商衍生的綜合型平臺模式典型代表

1688企業采購平臺打造三大企業級服務入口,包括1688大企業采購平臺、企業匯采與1688工業品市場

【目標客戶】覆蓋貿易、批發、零星采購等各類交易類型,服務客戶類型多樣,大中小型企業均有拓展

基于云計算、SaaS、物聯網等技術,全面驅動采購平臺,幫助采購企業在采購平臺找到價格最低、最優質的供應商,并且實現優質供應商尋源,1688企業采購平臺深耕B端服務多年,依靠在B端數據積累,能夠精準抓取采購企業的需求與痛點,同時在構建品類優勢、供應鏈生態以及客戶粘性優勢等關鍵壁壘上具有天然優勢。

震坤行

B2B電商衍生的垂直MRO平臺

震坤行運營模式由自營超市轉向協同網絡平臺模式,為企業提供專業、透明、低成本的一站式MRO產品采購服務,幫助中國工業企業持續降低采購成本

【目標客戶】主要為制造企業,與超過10000家先進制造業企業保持長期合作,未來將在大型企業客戶上不斷加碼

持續做深對工業品領域的服務力度,做高工業品采購服務的技術壁壘,同時通過線下服務幫助建立扎實的客戶關系。目前公司通過打造高效高價值的工業品行業生態圈,整合合作伙伴搭建覆蓋全國的服務網絡,激發網絡協同效應,確立了較高的競爭優勢與品牌效應,在萬億級MRO市場占據重要的位置。


海爾企業購

品牌商自建電商采購平臺典型代表

海爾企業購是海爾面向企業用戶、工程客戶的線上交互、交易、交付平臺,集結海爾旗下六大品牌,通過“采購租賃+方案定制+創客社群”創新模式為企業用戶提供個性化解決方案和管家式采購服務

【目標客戶】主要面向行業客戶、行業工程商客戶等,客戶覆蓋地產、公寓、酒店、教育、政采、軍工等20大行業

作為國內最早踐行互聯網轉型的傳統制造業領袖,海爾大客戶在2014年推出企業用戶線上交互專屬平臺,致力于構建全國領先的企業社群生態圈。同時,以“海爾企業購+COSMO”的組合進軍產業物聯網,發展勢頭強勁


中國企業采購電商市場發展趨勢

提效降本,企業采購電商平臺需助力中小企業采購數字化

艾瑞認為,數字化采購通過應用大數據分析、人工智能、流程自動化和網絡協作等技術,識別各流程的優勢與不足,助力企業降本增效與管控風險,進而實現企業便捷化、高效化、透明化的采購。

中小企業對比大型企業,中小企業電商化采購數字化進程明顯慢于大型企業,中小企業難以依靠自身的技術搭建起所需的產品,中小企業的采購數字化轉型,亟需平臺型電商量身定制,提供中小企業數字化采購所需要的產品工具。全面數字化中小企業采購能力越強的電商采購平臺,更易搶占行業主航道。


工業品成為中長期內企業采購電商市場的重要類目拓展點

2018年中國第二產業生產總值近百萬億,按照一家工廠對工業品采購需求平均占到該廠產值的4%-6%,中國工業品采購市場規模約達4-6萬億元,市場發展空間巨大。目前企業電商化采購在商務辦公等通用消費型場景已較為普遍,但相比之下工業品采購電商化程度較慢,線上滲透率較低,僅為3%左右,工業品電商化采購市場規模約為千億量級。

艾瑞預計,未來三年中國工業品線上采購滲透率復合增速將近50%,2021年工業品采購線上滲透率可達10%,工業品線上采購市場規模將接近萬億量級,工業品電商化采購市場需求空間巨大。工業品成為中長期內企業采購電商市場的重要類目拓展點,電商采購平臺可結合自身資源與優勢在工業品市場發力,工業品市場的開辟將為電商采購平臺帶來新的增長極。

中小企業采購需求不斷延伸,定制需求呼喚敏捷化電商采購

通用型物資采購需求在現階段基本已經得到了滿足,企業采購電商平臺的經營品類需要根據采購需求的深化持續擴張,尤其是8500萬的中小微企業采購將會長期保持采購零散、需求個性的特點,企業采購電商平臺在品類擴張的同時需不斷提升定制化服務能力進而滿足中小企業的個性化需求,為中小企業帶來“敏捷采購”的諸多益處。2018年,LOGO設計等商業服務在淘寶企業服務的銷量飆升,年增長率已經同比超過110%,每天有5000+個設計師在淘寶為中小微企業進行設計服務。

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